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中化岩土2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-22 21:08    来源媒体:同花顺

中化岩土(002542)(002542)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会关键之年。面对错综复杂的国内外环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国坚持稳中求进工作总基调,加大宏观政策逆周期调节力度,中国经济稳中向好,经济运行保持在合理区间,全面建成小康社会取得新的重大进展。公司积极关注国家宏观经济形势、行业走势和市场动向,重视分析市场情况和完善经营策略。2019年初,公司完成控股股东和实际控制人变更,成都兴城集团成为公司控股股东,成都市国资委成为公司实际控制人。面对新形势、新机遇和新挑战,公司重点推进资源整合与优化,努力提升经营管理水平和效率。公司管理层围绕董事会制定的战略发展方向,以工程服务为主业,稳步发展通用航空业务。

工程服务业务方面,公司依托集勘察、设计咨询、工程施工、工程管理、工程检测监测及设备研发为一体的业务体系,近年来通过优势资源整合、并购,拥有强夯与软基地基处理、基坑支护、地下连续墙、盾构隧道、机场场道、市政工程等先进工艺,业务涵盖化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路、场地形成等领域,为国内领先的岩土工程和地下空间综合服务提供商。报告期内,公司全资子公司北京场道牵头的联合体中标并签订东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段合同。2020年3月,上述联合体与成都兴城集团签订补充协议,合同名称变更为东西城市轴线成渝高速路辅道(东二环-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段,并调整了工程承包范围,目前项目进展顺利。该项目的顺利实施,有利于公司拓展以成都为中心的西南地区市场,完善公司京津冀、华东、西北、西南以及海外区域板块的发展格局,保证工程主业持续稳定增长。

通用航空业务方面,公司凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势和专业人才储备,借助通用航空产业快速发展的有利条件,稳步发展通航机场业务。公司已承接了多个国内民航和通用机场建设、咨询业务,通航业务咨询、规划、建设、运营特色产业链日趋成熟。公司投资建设的安吉通用机场管理运营水平不断提高。公司已逐步成为通航机场规划设计、投资、建设和运营的全业务型企业。

公司在保证主业稳步发展的同时,积极延伸产业布局,以文化产业为基础和核心切入点,开展文旅特色小镇、主题园区、通用航空小镇等项目的策划、规划、设计、开发建设等;投资业务涉及文化传媒、电子芯片科技、互联网金融等领域。

报告期内,公司实现营业收入410,027.86万元,比上年同期增长15.05%;实现利润总额28,998.22万元,比上年同期增长11.71%;归属于上市公司股东的净利润25,151.22万元,比上年同期增长12.79%。公司整体业务发展稳定。二、核心竞争力分析

1、技术创新能力

公司拥有一批具有自主知识产权的专利和专有技术,具备较强的技术创新和装备研发能力,岩土工程技术和业绩居国内先进行列。公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、强夯地基处理、沿海和山区场地形成、填海地基处理、地下连续墙、盾构、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平。

公司共拥有5家国家高新技术企业、3家省级企业技术中心。截止报告期末,公司共拥有发明专利83项,实用新型专利200项、外观设计专利9项,专有技术2项,软件著作权17项,国家级工法3项,省部级工法5项,省部级科学技术进步奖9项,主参编16项国家标准和行业标准编制。公司的技术创新能力不断增强,显著提升了公司的核心竞争力。

2、项目管理能力

公司已建立完备的项目管理体系,搭建了专业化信息管理平台,工程项目进度、质量、成本及风险得到有效控制,项目管理能力显著增强,提高了公司项目管理水平。根据战略发展规划,建立了由分公司、子公司和事业部构成的遍布国内外的市场网络,实现了属地化经营管理,有效提高了经营效率。

公司积极引进和建设了通用航空业务专业化管理团队,实现包括咨询、规划设计、项目投资及管理、工程建设、运营和维护等在内的通用机场全业务创新管理模式,使公司成为国内为数不多从事通用机场全生命周期经营的企业。

3、行业整合能力

2013年起,公司陆续并购了上海强劲、上海远方、北京场道、力行工程、主题纬度、浙江中青等细分市场领域处于国内领先水平的企业。通过并购重组,公司在并购风险控制、交易管理、企业整合、业务协同等方面积累了丰富经验,为公司的进一步发展和产业升级奠定了坚实的基础。

4、业绩和信誉

在工程领域,公司具有丰富的业绩和良好的信誉。经过多年的发展,从石油、石化行业逐步延伸到市政工程、机场场道工程、地下工程、港口、隧道、地铁等基础建设领域,公司的客户群逐年增加,在与中国石油、中国石化、中国海油、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国交建(601800)、华润集团等的合作中,公司树立了良好的信誉和市场知名度,与主要客户建立了稳定的合作关系。在通用航空和文化旅游领域,公司与地方政府和主管部门建立了良好的合作关系。三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,保持经济稳定增长十分重要,要以供给侧结构改革为主线,推动高质量发展。国家要推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设,要扎实推进雄安新区建设,落实长江经济带共抓大保护措施,推动黄河流域生态保护和高质量发展,要提高中心城市和城市群综合承载能力,为基建市场提供了新的增长点和发展机遇。

2019年12月召开的中央经济工作会议指出,要着力推动高质量发展,加强战略性、网络型基础设施建设,推进川藏铁路等重大项目建设,加强市政管网、城市停车场、农村公路、水利等设施建设,发挥投资的关键作用,各项政策的落实将为公司发展提供良好的机遇。从细分市场看,城轨及新型市政工程(地下管廊、海绵城市等)有望成为快速增长的领域。公司将把握机遇,奋力攻坚,提升市场份额。

2020年2月中共中央政治局会议强调:“要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。”各地积极贯彻落实中央工作部署,在促进消费回补和潜力释放的同时,聚焦重点领域,优化地方政府专项债券投向,用好中央预算内投资,调动民间投资积极性,加快推动建设一批重大项目。通过扩大有效投资需求,加大投资安排力度,发挥好有效投资的重要作用,积极应对我国经济下行压力,加快建立与疫情防控相适应的经济社会运行秩序。

通用航空方面,2019年政府工作报告指出,要合理扩大有效投资,加大民用和通用航空等基础设施投资力度。中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》中明确,在通用机场建设方面,要在有条件的地区推进具备旅游、农业作业、应急救援等功能的通用机场建设。截至2019年底颁证通用机场数量达246座,首次超过运输机场。随着国家相关文件贯彻实施,民用、通用机场和配套基础设施建设将迎来新的发展前景。

2、公司发展战略

以工程服务为主业,运用内生和外延的发展模式,延伸岩土工程产业链,拓展机场场道、市政工程、地下空间工程服务业务。围绕工程建设,全面提升工程总承包能力和项目管理能力。

积极推进和完善通用航空、文化旅游产业咨询、设计、投资、建设、运营全产业链综合服务能力。

3、前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1)工程服务业务

依托“一带一路”的加速推进、京津冀协同发展、长江经济带发展、加快雄安新区建设等国家战略,公司整合资源,发挥细分市场的专业特长和公司的整体方案提供能力,巩固并扩大了化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路等领域的工程服务市场。报告期内,公司牵头中标并签订的东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段合同于2019年7月份正式开工,公司参与的香港国际机场第三跑道之地基处理项目持续施工中,公司参与的北京新机场临空经济区市政交通配套工程青礼路地下综合管廊工程,顺利完成保通航施工任务。公司多产业协同发展,将服务地方、区域经济的片区化和既有特色专业相结合,完善了公司京津冀、华东、西北、以成都为中心的西南以及海外区域板块的发展格局,保证工程主业持续稳定增长。

(2)通用航空业务

在我国经济发展面临新的挑战,国内经济下行压力加大的情况下,通航产业发展的形式虽然严峻,但有资源、有基础、有需求的现实和通航产业市场空间大、产业链条长、带动性强的特点依然没有改变。

借鉴公司首个通航投资项目安吉通用航空机场建设和开通运营的示范效应,加强机场运营及其相关业务开发。报告期内,安吉通用机场管理运营水平不断提高,驻机场通航公司6家,开展私照培训、飞行游览、航空科普研学、高空跳伞、航拍航摄等多种业务,拓展多种形式的商业经营活动,年接待量突破万人。

(3)文化旅游业务

公司加强与政府及其他开发实体的合作,以规划设计为先导,积极拓展了西南区域内的文化旅游业务。

4、2020年经营管理重点工作

根据公司发展战略,2020年经营管理工作的重点如下:

(1)加强工程业务市场开发

依托京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、成渝地区双城经济区等战略,整合公司资源,发挥细分市场的专业特长和公司的整体方案提供能力,巩固并扩大化工、能源、机场场道、市政基础、地铁隧道、港口航道、铁路、公路等领域的工程服务市场,进一步完善公司京津冀、华东、西北、以成都为中心的西南以及海外区域板块的发展格局,保证工程主业持续稳定增长。

(2)加强通用航空业务发展

通过公司首个通航投资项目安吉通用航空机场建设和开通运营的示范效应,加强机场运营及其相关业务开发,做好飞行驾照培训中心、航空飞行俱乐部建设。加强安吉通用航空机场、中青航空公司的运营能力,拓展业务量,增加飞行小时数。加强与消费端的融合能力,积极开展空中游览、跳伞、航模、无人机培训、青少年航空科普等业务。发挥资源及平台优势,持续拓展通航咨询等业务,抓住四川省低空空域改革试点的契机,在西南地区适时开展通航项目的开发及合作。

(3)推进文化旅游业务发展

以公共艺术为指导,统筹各方资源优势,推进航空文化小镇、主题园区、文旅特色小镇项目的规划、设计、建设等业务。

5、资金需求及使用计划

公司将按照年度经营计划和目标,有步骤地推进各项工作,将在自有资金的基础上,以成本、效益等因素为考量,合理依托上市公司融资平台,保障公司生产经营、研发、投资等的资金需求。

6、风险因素

(1)宏观政策变化风险

公司主要从事基础设施的建设和投资,公司业务与国家宏观经济政策密切相关,国家的宏观经济调控政策调整、基础设施的政策调控方向等因素都可能会对公司的发展造成重大影响;另外,国家的货币政策、财政政策、税收政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。公司所属行业为建筑业,虽然公司在行业中有一定的技术和资源优势,但基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生重大影响。

公司将持续优化市场布局,推动产业结构升级、科学调配资源、创新参与模式,增强风险驾驭能力,不断提高公司竞争力。

(2)业务延伸的风险

公司业务结构从单一工程服务业发展为工程服务和通用航空两大业务为主,其中,工程服务业务已经从单一的地基处理业务延伸到整个岩土工程全产业链。公司业务范围不断拓宽,一方面改善公司业务结构,减少业务结构单一的风险,另一方面业务延伸带来新业务的管理控制风险。

公司通过资源整合,将妥善处理现有业务与延伸业务间的关系,构建合理的业务结构,合理配置资源,管理新业务,争取为公司带来稳定收益。

(3)通用航空业务风险

我国通用航空产业起步较晚,发展水平较低,虽然近年来国家相关监管部门出台了一系列支持政策以推动行业的健康快速发展,国内相关企业、资本积极布局通用航空产业,行业迎来蓬勃发展的历史机遇,但若未来公司在通用航空产业的投资、建设、运营等方面进展不如预期,业务发展模式未能领先行业竞争对手,将会对公司通用航空业务发展造成影响。

公司注重通用航空专业人才的储备,并通过收购、设立等方式进行整体产业布局,开拓通航机场领域业务。公司不断完善通用机场运营管理,做好配套项目飞行驾照培训中心建设。安吉机场已开展通用航空商业经营活动,为公司通航机场业务的良好发展提供了样板效应。

(4)财务风险

基础设施工程业务通常合同金额较高,周期较长,需要占用大量的资金。公司依赖客户提供的工程预付款、进度款、结算款来推进工程进展。由于工程承包业务具有上述特点,因此公司业务规模的扩张能力在相当程度上依赖公司资金的周转状况。

若客户不能及时支付工程款,则公司将面临较大的资金压力,削弱公司的资金周转能力。

(5)管理风险

随着业务规模的增长、公司规模的扩大,公司管理的复杂程度提高,对公司经营管理水平提出更高的要求。公司管理体系和组织模式如不适应未来业务发展的需求,将存在管理风险。

为满足经营管理的需要,公司已加强中高端人才引进和人才培养,重点引进管理型人才,有效辨识针对运营及管理中存在的风险,并采取有针对性的防控措施;在日常管理中,借助办公管理系统来规范企业管理,防范和化解经营过程中可能出现的风险。

(6)人力资源风险

伴随着公司业务、资产、人员等方面的规模显著扩大,组织结构和人员管理将趋于复杂,公司可能面临人力资源质量与数量不能满足需要的风险。

报告期内,公司持续引进高级管理人才、市场开发人才和多种新业务所需的专业技术和业务人才。公司将进一步在研发、工程设计、项目管理等领域加强人才的引进与培养;同时强化薪酬激励机制,留住高端人才和业务骨干,通过对不同层级干部员工开展针对性制度培训,为公司发展战略提供坚实的人力资源保障。

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